「案件が多すぎて回らない」「効率化の方法がわからない」「他の営業マンはどうやって管理しているの？」
このような悩みを抱えている営業マンは多いと思います。私も自動車営業から福祉営業に転職した際、案件の性質が「短期集中型」から「複数案件の長期並行処理」に変わり、全く対応できずに苦労しました。
2つの業界（自動車→福祉）で営業を経験し、現在は先輩社員として複数メンバーの効率化を指導している立場から、「一般的な効率化術の問題点」と「実際に使える実践的手法」をお伝えします。
なぜ営業効率化が重要なのか【業界変化の体験談】
業界によって求められる効率化が全く違う
同じ「営業」でも、業界によって求められるスキルは大きく異なります。
自動車営業時代（新車中心）
福祉営業現在（継続関係）
この変化により、これまでの「1件集中型」の効率化では全く対応できなくなりました。
【失敗談あり！】BtoC営業からBtoB営業への転換で学んだ5つの重要ポイント
複数案件同時進行の難しさ
福祉営業では、案件の振り出しが細かくて多く、さらに
この環境で効率的に成果を出すためには、一般的な効率化術では限界があることを痛感しました。
効率化を阻む5つの落とし穴
多くの営業効率化記事で紹介されている手法には、実際の現場では使えない「落とし穴」があります。
落とし穴①：理論重視で現実的でない優先順位付け
一般的な手法：アイゼンハワーマトリクス（緊急度/重要度）での分類
問題点：
落とし穴②：移動時間活用が非現実的
一般的な手法：資格勉強、オーディオブック学習
問題点：
落とし穴③：過度な資料作成の標準化
一般的な手法：詳細なテンプレート作成、画一的な標準化
問題点：
落とし穴④：ツール導入が目的化する
一般的な手法：CRMツール、営業支援システムの導入
問題点：
落とし穴⑤：個人の工夫が共有されない
一般的な手法：会社主導の標準化、マニュアル化
問題点：
実践的効率化術5
これらの落とし穴を避け、実際に効果のあった効率化術をご紹介します。
①案件の優先順位付け術：「緊急度ファースト」の現実的判断
一般論の限界：
重要度と緊急度のマトリクスは理論的には正しいですが、現場では「重要度」の判断が難しく、結果的に判断に時間がかかってしまいます。
実践的手法：緊急度優先の判断基準
福祉営業では「命に関わる」案件が最優先です。この明確な基準により、迷いなく優先順位を決められます。
具体的な判断フロー：
- 緊急度レベル1：安全に関わる案件（即日対応）
- 緊急度レベル2：取引先が困っている案件（24時間以内）
- 緊急度レベル3：継続案件のフォロー（週内対応）
- 緊急度レベル4：新規開拓（月内対応）
この手法の効果：
②移動時間の有効活用法：「実務処理の前倒し」戦略
一般論の限界：
移動時間での勉強は確かに有益ですが、営業の実務処理が後回しになり、結果的に残業時間が増えてしまいます。
実践的手法：移動時間での実務処理
テンプレート事前作成戦略
移動時間での実務フロー：
- お客様宅を出る
- 依頼事項フォーマットに入力（または音声入力で小声で録音）
- 移動中に整理してメール送信
音声入力活用のコツ：
この手法の効果：
③営業資料の標準化：「作り込まない」スピード重視戦略
一般論の限界：
詳細で美しい資料作成は確かに重要ですが、スピードが求められる現場では「作り込み過ぎ」が致命的になります。
実践的手法：図面中心のスピード資料作成
その場図面スキルの習得：
職種別情報フォーカス戦略：
スピード清書のコツ：
この手法の効果：
④顧客情報管理の効率化：「現場最優先」のシンプル管理
一般論の限界：
高機能なCRMシステムは確かに便利ですが、入力に時間がかかり、現場での即座な情報更新に向いていません。
実践的手法：現場即応型の情報管理
シンプル管理の3原則：
具体的な管理方法：
情報共有の効率化：
⑤フォローアップの自動化：「忘れない仕組み」の構築
一般論の限界：手動でのフォローアップ管理は、案件数が増えると確実に漏れが発生します。
実践的手法：継続的フォローの仕組み化
フォローアップの自動化システム：
継続的関係維持のポイント：
業界別効率化のポイント
異なる業界での経験から、業界特性に応じた効率化のポイントをお伝えします。
自動車業界：「一発勝負型」効率化
特徴：
効率化のポイント：
福祉業界：「継続関係型」効率化
特徴：
効率化のポイント：
効率化ツール活用法：「現場重視」の選択基準
ツール選択の3つの基準
現場での使いやすさ
情報共有の簡単さ
導入・維持コストの妥当性
実際に使用しているツール
無料ツール中心の構成：
効率化を定着させるための組織運営
現在メンバーの効率化を定着させるために実践していることをお伝えします。
個人の工夫を組織の財産にする方法
週次の効率化共有会
効率化事例の蓄積
成功事例のデータベース化
業界別・案件別の分類
新人教育での活用
段階的な導入
効率化の継続のためのポイント
数値での効果測定
定期的な見直し
まとめ：実践から生まれる真の効率化
営業効率化において最も重要なのは、理論ではなく現場での実践です。
効率化成功の5原則：
これらの手法は、3つの業界での試行錯誤から生まれた実践的なノウハウです。
今日から始められること：
重要なのは完璧を目指さないことです。小さな改善を積み重ね、自分の業界や顧客に合わせてカスタマイズしていくことで、必ず効果的な効率化が実現できます。
同じように複数案件で悩んでいる営業マンの参考になれば幸いです。効率化は一朝一夕では身につきませんが、継続的な改善により、必ず成果につながります。
