営業効率化！Excel関数で新規獲得・顧客管理・数値分析を劇的改善

営業でExcelを使っているけれど、「入力や集計に時間がかかる」「顧客情報が整理できない」と感じたことはありませんか？実は、ほんの少し関数を活用するだけで、営業活動は驚くほど効率化できるんです。

今回の記事では、営業シーン別に使えるExcel関数と実践テクニックを紹介します。営業リストの整理からフォロー漏れ防止、数値分析まで、すぐに使える関数活用術をまとめました。

これらの関数をマスターすれば、営業活動の効率が格段にアップするはずです。ぜひ関数をマスターして、営業を効率化するとともに顧客管理や数値分析を劇的改善しちゃいましょう！

営業×Excelでできる3つの効率化領域

営業活動において、顧客管理や数値分析は成果を左右する重要な要素です。しかし、手作業でデータを集計・分析するのは時間がかかり、ミスも起こりやすいものでもありますよね。

私自身、営業チームの数値管理を任されていた時期に、Excelをうまく使いこなせず毎月の集計に何時間もかかっていました。そこから関数を覚え始め、少しずつ「自分が苦手なExcelを味方にする感覚」をつかんでいったんです。

Excelを使いこなすことができれば、営業面でもあなたの大きな味方となってくれます。 Excelでできる３つの効率化領域を紹介していきましょう。

見込み客リストを整理したり、優先順位を自動でつけたりすることで、アプローチのスピードが格段に上がります。

たとえば、VLOOKUP関数を使えば他シートの情報を瞬時に呼び出せるので、特定の商品の売上金額や、ランク分けした営業ターゲットを抽出したいときに私はよく使っています。

=VLOOKUP(A2, 顧客リスト!A:E, 3, FALSE)

顧客ID（A2）をもとに、別シートの3列目（たとえば「ランク」）を呼び出します。

以前はコピー＆ペーストで更新していましたが、VLOOKUPを導入してからは一瞬で最新データが反映され、入力ミスも激減しました。

対応履歴やフォロー日を自動管理すれば、「あの顧客への連絡を忘れてた！」を防げます。 FILTER関数で特定ステータスの顧客だけ抽出するのもおすすめです。

=FILTER(顧客リスト!A:E, 顧客リスト!D:D="商談中")

商談中の顧客だけを自動で一覧化します。フォロー漏れを一目で把握できます。

関数を組み合わせることで、成約率や担当別の実績を自動で集計。ピボットテーブルやグラフと合わせると、報告書作成の時間を大幅短縮できますよ。

=SUMIF(実績!B:B, "A担当", 実績!C:C)

担当者ごとの売上を自動集計。COUNTIFを組み合わせれば成約率も算出可能です。

私も営業マン時代に「関数を知らないままExcelと格闘」していた時期がありました。今では数分で分析できることに何時間も費やしていたんです。だからこそ、「関数を味方にする」だけでここまで変わるんだと実感しています。

=IF(VLOOKUP(A2, 成約実績!A:B, 2, FALSE)="高", "◎", "△")

過去成約率の高い顧客を「◎」表示。スコア化して優先順位を明確に。

=FILTER(対応履歴!A:E, (対応履歴!C:C>=TODAY()-7)*(対応履歴!C:C<=TODAY()))

「直近1週間対応した顧客」を自動で抽出。営業日報づくりが一瞬に。

=IF(COUNTIF(A:A, A2)>1, "重複", "")

登録ミスや同一顧客の二重登録を防止。

=TODAY()+7

入力日から1週間後のフォロー日を自動表示。フォロー周期を自動化。

=FILTER(顧客!A:E, 顧客!D:D="商談中")

=TODAY()-最終対応日

条件付き書式と組み合わせ、「10日以上放置」で赤表示すれば即対処可能。

=COUNTIF(成約!B:B, "A担当") / COUNTIF(案件!B:B, "A担当")

=SUMIFS(売上!C:C, 売上!B:B, ">="&DATE(2025,1,1), 売上!B:B, "<"&DATE(2025,2,1))

ピボットテーブルを活用すれば、担当別や期間別の成績をボタン一つでグラフ化できます。例えば売上データをピボットでまとめ、スライサーを設定すれば、誰でも瞬時に切り替え可能です。

💡ポイント：「自分しかわからないExcel」は属人化のもと。 “チームで使える仕組み”を意識して設計すると長く活かせます。

Excel関数は「ただの計算ツール」ではなく、営業のパフォーマンスを最大化する武器に変えられます。この記事をもとに、

をぜひ実践してみてください。

次回は「Power Queryや自動グラフ連携で、さらに分析を効率化する方法」を紹介します！